美猴王从东胜神洲西渡两重大海到达西牛贺洲，拜师方寸山斜月三星洞菩提祖师，并被师父赐姓孙，名悟空。
在方寸山二十余年习得了长生之道、一般地煞数七十二般变化、筋斗云等神通。虽说，最后因为卖弄手段，被菩提祖师赶走，但悟空心里却十分欢喜，这也算学成归乡了。
满心欢喜的悟空，刚回到花果山就见到了凄婉悲鸣的猴子猴孙们。
原来，现在的花果山众猴被一个自称混世魔王的妖怪欺负，这个妖魔神通广大，来去时风雨雷电、吞云吐雾，不仅抢了他们的东西，还抓走了许多猴子，甚至还要霸占水帘洞。
气的悟空火冒三丈，直接向北一个筋斗云，寻见了妖怪的洞府——水脏洞。
那混世魔王身高三丈，腰大十围，手持一把大刀，见到手无寸铁，身高不足四尺的悟空，一阵大笑道：“你这般矬矮，我这般高长，你要使拳，我要使刀，使刀就杀了你，也吃人笑，待我放下刀，与你使路拳看。”
展开剩余45%别说，这混世魔王还讲点道义。
可万万没想到，才过了两招，混世魔王就被悟空打得吃不消了。于是，拎刀就向悟空砍去。悟空一个撤身，躲开了这一刀，随后就使了个身外身法，凭空变了两三百个小猴，团团围住了混世魔王。这些小猴子十分灵活，刀砍不着，枪不能伤。
然后，搞笑的一幕出现了。只见众猴缠到混世魔王身上，抱腿的、钻裆的、抠眼睛的、捻鼻子的、扳脚的，有的挠、有的抓、有的踢、有的打，各尽其能。
悟空瞅着机会，一把将混世魔王的刀抢了过来，分开众猴，一刀把魔王砍成了两段。
最后，悟空领着众猴杀进洞中，将大小妖精杀了个精光。解救出花果山的猴子猴孙，搬走被抢的石盆、石碗，一把火烧了水脏洞。
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